相談をする|安全に旅行を楽しもう!良いファイナンシャルプランナーを選ぶポイント

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ファイナンシャルプランナーを利用して良い暮らしにする

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スーツの女性

ファイナンシャルプランナーとは・・・

ファイナンシャルプランナーとはクライアントの収入や支出などの情報を集めて貯金の計画だったり税金対策だったりの手助けをする専門家となります。ですから、ファイナンシャルプランナーはお金に関することを相談できる強い味方といえるでしょう。

将来の夢が明確になる

名古屋で良い暮らしにするために「子どもが2人欲しい」や「マイホームを持ちたい」などの夢があるでしょう。しかし、これらにはお金が必要となるので不安に感じる人が多いです。このような不安はファイナンシャルプランナーに相談することによって夢を明確できるように手助けしてくれるのです。

保険の必要性を比較

保険に入る

ファイナンシャルプランナーは、保険に関してもサポートもしてくれます。ですから、収入と見合った保険を選んでくれるので無理のない生活をすることが可能になるでしょう。

保険に入らない

保険に加入しないことで、万が一の際に何の補償も受けることができなくなってしまいます。そのため、病気や事故にあったときは多額の医療費を支払わなくてはいけません。生活や自分を守るためにも、ファイナンシャルプランナーに相談し、自分に合った保険に加入することがおすすめです。

ファイナンシャルプランナーに関するQ&A

相談時に必要となるものはありますか?

相談の際は、相談内容に関わる資料などを持っていくと円滑にアドバイスしてくれます。しかし、基本的には持ち物は必要ないので気軽に相談に訪れて下さい。

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